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usdt第三方支付(www.caibao.it):美国寒潮,国产芯片的机遇?

admin2021-10-05173

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文/荀诗林

美国寒潮汹涌,对海内厂商来说,却是危中有机。

2月16日,席卷美国德克萨斯州的恶劣暴风雪和长时间寒流,导致该州电力设施瘫痪,三星电子、恩智浦半导体及英飞凌等半导体厂商位于德州奥斯汀的芯片工厂都已经周全停产。受到这个新闻的影响,三星电子自己17日盘中大跌2.2%,而日本瑞萨茨城工厂受地震影响歇工检查。

数十亿美元的芯片工厂歇工一日,就可能会造成数百万美元的损失。更何况,还不止一家大工厂歇工,若是美国寒潮连续,外加疫情造成的工厂歇工,可能使去年就已经潜藏的芯片危急瞬间发作。

但也有第三方研究机构示意,这场美国的寒潮却可能是中国芯片厂的机遇,事实真的云云吗?

美国寒潮的影响

“说实话,这场寒潮真的让我有些溃逃。”

何小凡(假名)在休斯顿一家能源公司事情,正好赶上了美国德州的这次寒潮。“我听说了许多半导体厂都歇工了,由于这里真的着实太冷了。”

凭据何小凡的形貌,就她看到的情形,别说工厂开工了,人们生涯都成了问题。“没电、没网、没水,整个休斯顿都是瘫痪的,就像影戏《落难地球》中一样,大年初四(2月15日)的时刻,我和我男朋友一大早出去觅食,只能买到两杯热咖啡。”

何小凡跑遍休斯顿全城买到的两杯热咖啡(受访者供图)

然则,何小凡也弥补道,最近这几天这样的情形已经缓和了不少,然则她又提到了一个小细节:“实在我以为德州的工厂一定会比我们率先恢复供电,由于据我所知,居民和这些大公司的供电系统是完全不一样的,好比我家四周的办公大楼内里空无一人,但夜晚却都是亮灯的。”

通讯行业研究员洪杜栋(假名)对笔者示意,德州的芯片厂对于全球芯片供应有着主要职位,以三星为例,三星在奥斯汀拥有2座晶圆厂,占三星总产能的28%,产物主要聚焦于DRAM、NAND、手机SOCs。

洪杜栋说:“也就是所谓差别存储器的芯片生产,业内有人展望,三星工厂可能要停产一两个月,这个损失就大了。”

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凭据公然资料显示,奥斯汀工厂去年的销售额约为3.9万亿韩元,约合34.7亿美元。若是计划在2021年也到达类似的水平,平均下来,停产一天,它将损失约100亿韩元,约合891万美元。

凭据TrendForce的数据,三星 Line S的2月产能占全球12英寸总产能约5%;本次受影响产能将占全球12英寸总产能约1%~2%。

另外,据IC insight显示,英飞凌德州奥斯汀工厂则是主要生产130nm制程的汽车和工业市场内存芯片,占公司去年总营收的5%。

洪杜栋说:“现在据我领会的状态,美国寒潮对于工厂的影响已经逐渐消退,然则产能也要逐步恢复,外加去年疫情的延续影响,我对全球芯片产能持有相对消极的态度。”

然则,洪杜栋也示意,换个角度,也许对于国产芯片是一个机遇。

国产芯片的机遇

“实在我无法说出美国寒潮对全球芯片的产能到底有多大的影响,由于自己这个事情就很难具象化,但我能看到的就是,这对于我们来说是个好新闻,尤其是相对低端的制程。”

挚金资源投资总监辛双琪示意,只管开年以来,二级市场一片“绿”,然则他从一级市场来看,以为今年海内芯片厂商应该会迎来机遇,而且偏向加倍明确。“若是再加上这次的寒潮歇工,目测许多厂商都能收割一笔订单。”

辛双琪以新能源汽车领域为例注释:“自从这两年不停推出相关的利好政策,以特斯拉为首的一众新能源汽车都最先可以卖上量了,包罗深圳这块新能源车牌可能都要最先排号了,传统的厂商也最先跟进,甚至于终端消费者也最先入场,这个趋势起来以后,相关领域厂商就会最先泛起,举行生产供货,变相地对于芯片的需求量就最先提高。而在这种情形下,大厂商停产,海内厂商自然就有了机遇。”

凭据辛双琪的领会,自己对于芯片的需求就是发作级的增进,然后再加上寒潮对德州芯片厂商的影响,尤其是汽车芯片,对那些消费电子上的先进制程的芯片似乎影响不是稀奇大,那海内厂商就可以趁着这波涨价赚到更多的钱,吃到更多的盈利。

辛双琪还听说,由于海内半导体制造商最近大笔采购旧的芯片制造装备,直接把日本和美国的二手芯片装备市场的价钱都抬高了。

芯片设计从业者歪睿(假名)也示意,去年特朗普 *** 疯狂打压中国芯片业,反而中国这些从最底层需求走出来的芯片设计公司是最难被搞的,由于手艺门槛低,成本也低,只为了挣个辛劳钱,西欧公司都赚不来这种钱。“这波小盈利吃到后,也有利于我们的资金去搞更高端的手艺。”

“现在二级市场芯片领域的动荡主要照样来源于宏观以及外围的影响,我小我私家信赖,在这样的大靠山下,2021年国产芯片厂是会继续高速生长的。”辛双琪这样示意。

网友评论

4条评论
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