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telegram中文群组搜索(www.tel8.vip):【和讯期货早报】中信建投期货-油脂-9月21日

admin2022-09-211

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  观点与操作建议

  1、豆粕

  期货方面,美豆11支撑1300,压力1500;豆粕01支撑3500,压力4080。

  现货方面,1)据Mysteel调研,9月20日,全国主要油厂豆粕成交27.73万吨,较上一交易日减少16.5万吨,其中现货成交14.53万吨,远月基差成交13.2万吨。2)根据Mysteel农产品(000061)对全国主要油厂的调查,第37周(9月10日至9月16日)111家油厂大豆实际压榨量为180.54万吨,开机率为62.75%,油厂实际开机率低于此前预期。3)据Mysteel监测,截至9月16日,全国主要油厂大豆库存463.26万吨,较上周减少1.73万吨,减幅0.37%;豆粕库存47.49万吨,较上周减少3.67万吨,减幅7.17%。

  消息面上:1)阿根廷农业部周二表示,在一系列旨在激励出口的措施之下,上周阿根廷农民继续出售库存大豆,已售出2021/2022年度大豆的61.8%。官方数据显示,9月8日至14日,阿根廷农户出售2021/2022年度大豆230万吨,高于之前一周的210万吨。本周二,阿根廷央行收紧了享受特殊汇率的种植者的外汇准入政策。阿根廷油籽压榨商及出口企业商会主席Gustavo ldigoras表示,此举可能会抑制本周的销售量。2)帕拉纳州农业经济厅Dera表示,截至本周一,帕拉纳州2022/23年度大豆播种率达到6%,高于上年同期水平。截至周一的大豆播种面积为34.36万公顷,年度总面积预计为573万公顷,Deral初步预测今年该州产量将大幅回升至创纪录的2,150万吨,上年度作物受干旱影响较大。

  观点总结:黑海局势扰动农产品,此前跌回年初水平的小麦再度大幅收涨带动美盘农产品大涨。超预期的因素同步出现在种植面积和单产两端,且双双利好,美豆新季产量预期从45.31亿蒲下降至43.78亿蒲,即便同步下调压榨和出口,期末库存预估进一步走低至2亿蒲附近,未来重点关注进口升贴水的更新。叠加当前国内进口大豆到港不足的现实,豆粕高基差有望延续,11-1正套再度收涨,11月底或迎来大量到港抑制基差。

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  2、油脂

  期货方面,Y2301上方压力60日线,下方支撑8850;P2301上方压力60日线,下方支撑7650;OI301上方压力60日线,下方支撑10200。

  现货方面, 1)据Mysteel调研,9月20日,豆油成交62000吨,棕榈油成交3700吨,总成交比上一交易日增加29700吨,增幅82.5%。2)据Mysteel监测,截至9月16日,重点地区豆油商业库存约80.89万吨,较上周增加2.46万吨,涨幅3.14%;重点地区棕榈油商业库存约36.36万吨,较上周增加3.73万吨,增幅11.43%;沿海地区主要油厂菜籽库存4.6万吨,较上周减少2.2万吨,减幅32.35%;华东地区主要油厂菜油商业库存约9.30万吨,环比上周增加0.05万吨,环比增加0.54%。

  消息面上,1)船运调查机构ITS数据显示,马来西亚9月1-20日棕榈油产品出口量为950,827吨,较上月同期的728,165吨增加30.6%。独立检验公司Amspec Agri数据显示,马来西亚9月1-20日棕榈油产品出口量为866,984吨,较上月同期的622,180吨增加39.4%。2)Sunvin Group的分析师Sandeep Bajoria称,自印尼棕榈油价格变得有竞争力以来,印度进口商的采购量一直在增加,因该国的假日季需求即将到来。“我们预计8至11月期间,印度料进口大约200万吨棕榈油,如果该预估应验,则印度自印尼的棕榈油进口量较此前四个月(4-7月期间)水平大幅增加两倍。”3)海关数据显示,中国8月油菜籽进口量为62,603.96吨,环比下滑36.16%,同比下滑66.05%;8月菜籽粕进口量为215,797.11吨,环比增长28%,同比增长7.47%。;8月菜籽油进口量为54,052.80吨,环比下滑19.78%,同比锐减59.92%。

  市场焦点:1、在近两周优惠汇率刺激农户积极销售后,阿根廷央行收紧大豆出口商外汇准入政策,或抑制后续大豆销售量,此外黑海局势扰动农产品市场,这令隔夜美盘有所反弹。2、船运调查机构称马棕9月1-20日棕榈油出口较上月同期增长30.58%-39.35%,印度积极为10月下旬的排灯节备货,在棕榈油价格大幅贴水豆油的情况下,机构预计印度8-11月棕榈油进口量将达到200万吨。虽然棕榈油产量仍处在季节性增长期,但如此旺盛的需求仍对价格形成支撑。

  操作建议:连续回调后,供需端的边际改善或对价格形成一定支撑,关注前低附近表现。

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